時至東漢末年,東漢劉氏王朝混亂腐朽,此時的于吉由於經歷了太多世事,悟出唯有天下太平,百姓安居樂業,才是蒼天之道。便收了張角為徒,傳其武藝,授其知識,且助其發動了“黃巾起義”,竟而造成了群英豪傑各自擁兵為政,延然形成群雄割據的局面。
而此時,在外為侯的蚩尤子弟們卻因不滿於吉忘記世仇,貪圖安逸的行為,開始秘密的進行蚩尤召喚。但由於于吉不想把族人再度拉倒戰爭的邊緣,所以從很久以前便把召喚蚩尤時需要修煉的“蚩尤護心經”給毀掉了,所以為侯的蚩尤子弟們召喚蚩尤以後,反而被蚩尤強大的精神力給控制住了,成為了蚩尤的傀儡。
與此同時,左慈與南華夜觀星象,得知天下必將大亂,且蚩尤魔體的反抗愈加強烈而不可對抗。意欲收有極高天賦的人做弟子來平定亂世、消滅魔族,以求能換來天下的和平安定和百姓的安居樂業。