受國資委要求三大 運營商 3年內削減行銷成本400億、中國移動停止3G 補貼 等因素影響，延續多年的國內 手機 和管道 市場 正迎來巨變。
實際上，在4G產業升級、稅率“營改增”、及國資委強制要求削減行銷費用壓力下， 運營商 手機 整體 補貼 與3G時代相比大幅下滑，話費 補貼 和3G 補貼 將逐步取消，購機 補貼 也在縮水， 運營商 自有終端公司的“苦日子”已經來臨。一場因 運營商 補貼 變局引發的行業震盪，正在開啟。
三大 運營商 調整了什麼?
作為擁有超過7.9億 手機 用戶的中國移動，已搶先下發通知，對終端 補貼 和管道進行調整，比較重要的有：
1、 補貼 方式改變。從2014年下半年開始，終端銷售模式向裸機銷售為主、合約銷售為輔轉變，逐步取消以“存費送機”為主的成本 補貼 模式，轉而以“購機送費”形式為主。
2、3G 手機 補貼 取消，直接甩貨。中國移動多省公司已下發通知要求，7月31日前，對標杆價498元及以上的3G終端清庫;8月31日以前，對標杆價398元以上的3G終端進行清庫;3G 手機 今後將只提供管道酬金。
3、三模4G 手機 繼續 補貼 。不同的是，五模4G 手機 可以使用成本 補貼 、話費 補貼 、管道酬金等形式，綜合 補貼 率不超過50%，而三模4G 手機 不能使用成本 補貼 ， 補貼 率不超過30%。
4、高端機型 補貼 降低。以往 補貼 力度較大的三星和蘋果高端機型，將逐步降低 補貼 力度，直至取消成本 補貼 ，轉向購機 補貼 。
5、管道傭金改變。為防止管道套機，中國移動 手機 管道傭金將全部按照使用者語音和資料流程量，根據AUPR值結算酬金，而非之前賣一部裸機就有酬金。
6、提高裸機銷售比例。2014年目標4G 手機 銷量1億部，公開社會管道銷量占比提升至60%以上，裸機銷售占比超過50%。
中國電信和中國聯通由於目前只獲發了16個城市的LTE-FDD 4G牌照，終端政策並沒有中國移動激進，但兩者管道差異也顯而易見：
中國電信2009年接手CDMA網路之初， 市場 上幾乎所有C網 手機 銷售都依賴 運營商 主導，2013年中國電信C網 手機 自主管道占比也超過60%。而針對國資委要求和“營改增”壓力，中國電信自主管道操盤占比將降至10%。中國聯通2013年合約機比例銷售約50%，但並未公開2014年社會管道操盤比例。
在管道傭金方面，中國電信在降低終端 補貼 同時，通過嚴格管控出貨價，給公開管道預留了更大的利潤空間，提高最接近消費者的底層管道積極性。而中國聯通則延續了WCDMA時代的作風，對管道的管控能力最弱，並仍存在傭金回款較慢等問題。
國產 手機 廠商大佬們怎麼看?
聯想集團副總裁、MBG中國 手機 業務總經理張暉對筆者表示：聯想 手機 過去在 運營商 訂制機方面佈局較多。今年7月，聯想 手機 成立了互聯網業務部，預計年內電商銷量300萬台，並在未來2-3年保持20-30%複合增長率。在公開管道 市場 ，聯想與中國電信達成協議，開放全國3900家PC銷售管道為中國電信開放業務辦理，中國電信也會在自有管道加強聯想 手機 行銷和銷售力度。
中興通訊執行副總裁、終端事業部CEO曾學忠對筆者表示：對於傳統上依賴 運營商 較強的 手機 企業來說，壓力會增大。中興 手機 從4月開始一系列新品4G 手機 大都現在電商管道首先銷售，預計年內電商管道銷量比例會顯著提升。除此之外，中興年內在中國 市場 還會投入超過1億元加強社會公開管道拓展。
TCL通信中國區總裁王激揚對筆者表示： 運營商 補貼 政策變化，必將引發 手機 廠商格局和銷售管道變化。對於在之前幾年在產品、品牌、管道佈局較好的國產 手機 品牌來說，形勢會很有利。
酷派副總裁曹井升對筆者表示： 運營商 補貼 降低，但 手機 銷售總量仍在提升，意味著蘋果、三星等高端機型 補貼 和管道銷售會受到影響，而國產4G千元以下機型 補貼 力度和出貨將會提升。
vivo首席 市場 官馮磊對筆者表示：受“營改增”等政策影響， 運營商 降低終端 補貼 力度，進而增強對管道 補貼 是大趨勢，對vivo等在公開管道較強的廠商來說是一個機遇。國產 手機 廠商已經到了4G產品從快速卡位元到快速佈局的關鍵轉型時期
百立豐 手機 董事長黃明權對筆者表示，3G 市場 如甩貨不及時將會死掉很多中小品牌企業。國產 手機 品牌有500-600家，預計2015年底前將縮水至50家左右，90%以上國產 手機 品牌都將消失。
會引發終端與管道 市場 哪些變化?
1、三星等高端 手機 銷售受衝擊。三大 運營商 都將逐步取消以“存費送機”為主的高成本 補貼 方式，這對三星、蘋果等4000元以上的高端 手機 銷售會產生顯著影響。
2、公開管道有優勢的廠商將獲益。相比傳統的“中華酷聯”，vivo、OPPO、金立等 手機 手機 品牌，之前多年在國內二線以下城市建立了成熟的管道分銷體系。在 運營商 降低終端 補貼 之後，公開管道優勢將會凸顯。甚至對於聯想這種PC管道較強的 手機 企業，也會通過類似“對賭”方式來獲得與 運營商 更多話語權。
3、中小 手機 品牌將更加依賴電商平臺。在 運營商 強調話費 補貼 時代，中小 手機 品牌還可以通過搞定數個 運營商 省分公司來獲得每年100萬台左右的 手機 銷量。但隨著 運營商 大幅降低 手機 補貼 ，公開社會管道不佔優勢的中小 手機 品牌門檻將會迅速提高，電商平臺將會成為大多數中小 手機 品牌的“獨木橋”，大量品牌被清洗出局的趨勢不可避免。
4、加速國產 手機 品牌出海。隨著 運營商 補貼 大規模降低，同時競爭環境進一步加劇，國產 手機 企業在國內 市場 利潤將再次萎縮。國內 市場 不爭氣甚至虧損，將加速國產 手機 品牌向海外管道佈局，而印度、印尼、南美等 市場 ，將迎來數年前山寨 手機 “搶灘”之後，第二波中國 手機 廠商湧入浪潮。
5、 運營商 自主管道迎來“苦日子”。中國移動雖然年內計畫銷售售價超過2.2億台，但自己終端公司操盤比例僅占30%左右。對於中國電信來說，這個衝擊也更為明顯，社會管道操盤占比90%，意味著中國電信天翼終端公司操盤僅約745萬部， 運營商 自有終端公司將從分發平臺向策略制定者轉變，這也就意味著，其將于 運營商 集團 市場 部和銷售部部門職能重合，而這種尷尬和衝突才剛剛開始。
6、四大國代商繼續淪落，蘇寧等連鎖管道受益。隨著 運營商 補貼 和吸引力降低，自主操盤比例下降，對 運營商 集采依賴較大的四大 手機 國代商：天音通信、中郵普泰、普天太力、酷人通訊會經營狀況將更加難過。而分銷能力較強的蘇寧、迪信通、京東、買賣寶等B2C管道對 手機 廠商與 運營商 的議價能力會迅速提高。
綜上所述，由 運營商 大規模降低終端 補貼 、取消3G 補貼 ，將引發國內 手機 企業和管道銷售的一系列連鎖反應，必將對未來 手機 格局產生重大而深遠的影響。而對於購機用戶而言，剛剛接受的 運營商 高額話費 補貼 時代即將結束。
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